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协鑫集成紧抓光伏机遇 布局储能市场:十大正规平台

 


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本文摘要:投资要点  事件:公司公布2016年半年度报告,报告期内构建营业收入近67.1亿元,同比快速增长大约88.0%;归母净利润近1.9亿元,同比快速增长近2.8%。

投资要点  事件:公司公布2016年半年度报告,报告期内构建营业收入近67.1亿元,同比快速增长大约88.0%;归母净利润近1.9亿元,同比快速增长近2.8%。  事件评论:公司营业收入快速增长系由由于公司上半年大力开拓市场,取得订单量减少所致;归母净利增长速度大于营收增长速度系由由于公司大力开拓市场,并增大研发力度,导致销售费用、管理费用及财务费用分别同比增加281.1%、362.8%和607.4%。  新的启航,挤身全球光伏企业前茅:公司从2015年已完成资产重组统合标的后,较慢改建生产能力,挤身一流高效组件及系统集成包在提供商行列,转入全球光伏组件生产前十强,今年上半年公司已完成重新组建销售近2.1GW,盈利能力获得强化。

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目前公司已通过新能源业务拓展至智能运维、金融服务领域,将转型沦为一站式智慧综合能源系统集成商。  转型光伏电池、储能和充电桩,新的业务布局完备:1)电池片的效率必要要求了组件的切换效率。公司以定减筹措资金用作1600MW高效差异化光伏电池项目,将使公司的技术和生产能力皆获得显著提高。

2)公司此次募投的500MWh储能电池项目主要使用三元锂电池技术,不仅能符合国内外市场快速增长的储能市场需求,也是对主营业务的更进一步深化,使其沦为系统集成包在的重要一环,不利于公司在系统集成业务中为客户获取更为多样化的解决方案。3)目前公司已完成了充电桩产品的研发和涉及测试,并不具备量产能力,并已生产了大约5000台充电桩,其中交流桩和直流桩的比例大约为3:7,未来公司将不会依照整体战略规划布局充电桩市场。  盈利预测与投资建议:预计2016-2018年EPS分别为0.15元、0.16元和0.18元,对应PE分别为42倍、39倍和35倍。

考虑到公司在光伏领域增长势头强大,储能技术储备完备,充电桩领域提前布局,公司将不会随未来国家对新能源发电之后推展及储能的希望而获益。我们尊重公司战略布局,首次覆盖面积,给与增持评级。

  风险提醒:组件价格大幅度下降的风险,海外扩展业务或通畅的风险,充电桩招标量不及预期的风险。


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